Remiantis neseniai atliktu UBS turto tyrimu bendradarbiaujant su „Campden Wealth Research“, šeimos, kurių turtas siekia 1,2 milijardo JAV dolerių, iki 2020 m. Tikisi nuosmukio. Dėl to privačios įstaigos, valdančios šių didelės grynosios vertės šeimų turtą ir turtą, perveda grynuosius pinigus ir turtą į santykinai saugūs prieglobsčiai, nes kyla finansinis nuosmukis.

Vakar paskelbta 2019 m. Rugsėjo 24 d. „UBS Visuotinio šeimos biuro ataskaita 2019“ apklausė direktorius ir vadovus 360 šeimos biurų visame pasaulyje, valdant vidutiniškai 917 mln. USD turtą.

„Šeimos biurai abejoja rizikos draudimo fondų galimybėmis apsaugoti turtus ekonominio nuosmukio metu“, - UBS Pasaulinio šeimos biuro ataskaita 2019 m.

Intelektualūs pinigai: ypač turtingi perkelkite turtą į „Safe Haven“ investicijas, numatančias 2020 m. Nuosmukį

Pasinaudojusi protingais pinigais, UBS ataskaita nustatė, kad šeimos biurai, kurių turtas vidutiniškai siekia 1,2 milijardo dolerių, numatydami 2020 m. Nuosmukį ir reikalaudami didelių mokesčių bei prastų rezultatų, jau penktus metus iš eilės pasitraukia iš rizikos draudimo fondų ir kreipiasi į „saugius finansus“. prieglobstis “, kaip nekilnojamasis turtas.

„Šeimos biurai nori padidinti savo asignavimus nekilnojamajam turtui ir privačiam kapitalui, ypač tiesioginėms investicijoms, kurios suteikia šeimoms didesnę veiklos kontrolę. Šeimos biurams nerimą kelia netikrumas finansų rinkose, jie vis dar įsitikinę, kad ilgalaikės investicijos gali duoti puikią grąžą. “ - Sara Ferrari, UBS „Global Family Office Group“ vadovė

55 proc. Šeimos biurų vadovų tikisi 2020 m. Nuosmukio, kurį kelia baimė dėl augančio prekybos karo tarp JAV ir Kinijos. Nors 63 proc. Respondentų taip pat nurodė „Brexit“ baimę, protingi pinigai taip pat keliauja į JK dėl nepakankamai vertinamo turto prieinamumo ir dėl ypač didelių Honkongo grynosios vertės asmenų, gavusių auksines vizas, gausėjimo , kuris paskatino kai kuriuos analitikus numatyti ilgalaikį atsigavimą iki „Brexit“ lygio.

Sidnėjaus nekilnojamojo turto vertės pakilo į aukščiausią 8 vietą pasaulyje

Vidutinis šeimos biurų portfelis atnešė 5,4 proc. Grąžą iš privataus kapitalo, kuris buvo geriausias iš visų turto klasių didelėms grynosios vertės šeimoms, o vidutinė grąža buvo 16 proc. Tiesioginėms investicijoms ir 11 proc. Investicijoms į fondus. Esant artėjančiai recesijai, ypač turtingieji pradeda mažėti ir mažina riziką bei riziką, 45% jų pritaikydami savo portfelius ir didindami obligacijų ir nekilnojamojo turto dalis. Maksimalus „grynųjų pinigų karalius“ išlieka teisingas ir tuo atveju, kai 42% ypač turtingų žmonių padidina savo grynųjų pinigų atsargas.

Šeimos turto biurai nekilnojamąjį turtą laikė saugia prieglobsčio investicija, nes vidutinė 9,4 proc. Grąža. Dėl to dauguma šeimos biurų padidino savo turto paskirstymą nekilnojamojo turto portfeliams 2,1 procentinio punkto, o nekilnojamojo turto sąskaitos dabar sudaro 17 procentų vidutinio šeimos biurų portfelio. Kita vertus, privati ​​nuosavybė sudarė 19 procentų jų portfelių. Turto klasė, kurios UBS teigimu, buvo našiausia iš visų. Daugiausia portfelių paskirstė pasaulinės akcijos - 32 proc. Besivystančių ir išsivysčiusių rinkų akcijų.

„Šeimos biurai atsargiai vertina geopolitinę įtampą ir yra plačiai paplitusi nuomonė, kad artėjame prie dabartinio rinkos ciklo pabaigos. Nors vidutinis šeimos biuras neatliko didelių pakeitimų savo portfelyje, daugelis kaupė grynųjų pinigų atsargas ir mažino savo investicijas, tikėdamiesi, kad ateityje bus sutrikdyta. “ - Dr. Rebecca Gooch, „Campden Wealth“ tyrimų direktorius

Kur vyks protingi pinigai 2020 m

Atsižvelgiant į tai, dėl ekonomikos sutrikdymo daugelis šeimos biurų verčia derinti investavimo strategijas - mažina riziką (45 proc.), Pasinaudodami nebrangiai parduodamu turtu, atsirandančiu dėl oportunistinių įvykių, tokių kaip „Brexit“, 42 proc. Nusprendžia padidinti grynųjų pinigų atsargas arba sumažinti finansinio sverto riziką (22). procentų). Todėl UBS nustatė, kad 39 proc. Ketino padidinti tiesiogines investicijas į privačią nuosavybę iki 2020 m., O 28 proc. Skirti vis daugiau lėšų privataus kapitalo įmonėms.

Kai politiniai kandidatai, tokie kaip Bernie Sandersas ir Elizabeth Warren, važiuoja platformomis, pasisakančiomis už didesnius mokesčius ypač turtingiesiems, siekiant sumažinti pajamų nelygybę, susirūpinimą kėlė ir populizmas - 84 procentai tikėjo, kad ši tendencija neišnyks iki kitų metų.